Emisjon på 600 millioner kroner for å styrke vekst og likviditet

I en børsmelding gitt av XXL ASA 6. januar 2025, står det: «XXL har gleden av å kunngjøre at de største aksjonærene i selskapet har godtatt vilkårene og betingelsene for en fullt underskrevet fortrinnsrettsemisjon ("Fortrinnsrettsemisjonen") på NOK 600 millioner til en tegningskurs på NOK 10 per aksje (den "Abonnementspris") i XXL ASA. Styret i Selskapet er av den oppfatning at Fortrinnsrettsemisjonen er til beste for Selskapet og dets aksjonærer, og den Alternative Fortrinnsrettsemisjonen vil følgelig ikke bli gjennomført.»

XXL annonserer i dag en emisjon på 600 millioner kroner for å styrke vekst og likviditet

XXL bekrefter i dag en fullt garantert emisjon på 600 millioner kroner, til en kurs på 10 kroner per aksje.
Alle store aksjonærer – nå også inkludert Frasers Group – støtter planen og sikrer finansiell stabilitet for å støtte XXLs pågående Reset & Rethink-strategi.
Hele beløpet, med unntak av midler som går til tilbakebetaling av et mellomfinansieringslån på 200 millioner kroner, vil bli investert i driften for å drive topplinjevekst.

Detaljer om emisjonen

Det vil bli tilbudt 60 millioner nye aksjer.
Aksjonærer per slutten av januar 2025 vil motta omsettelige tegningsretter.
Emisjonen er fullt garantert av alle store aksjonærer, noe som sikrer fulltegning.
Tegningsperioden forventes å starte i første kvartal 2025, og selskapet vil publisere et prospekt med fullstendige vilkår.

Vedtak og tilbaketrekking av gransking

Ekstraordinær generalforsamling (EGF) vil avholdes rundt 28.-29. januar 2025 for å godkjenne emisjonen.
Frasers Group har bekreftet at de ikke vil fremme krav knyttet til tidligere emisjoner og har trukket sitt forslag om gransking.
Som følge av dette vil de planlagte EGF-ene 7. og 17. januar 2025 bli avlyst.

En helhetlig finansieringsløsning

Denne emisjonen gir en helhetlig finansieringsløsning som gjør det mulig for XXL å fortsette å gjennomføre sin snuoperasjon og forbedre både likviditet og vekstmuligheter.

Styreleder Håkan Lundstedt sier:
«Styret er fornøyd med denne løsningen, som involverer alle de store aksjonærene og gir selskapet mulighet til å styrke gjennomføringen av strategien. Den foreslåtte emisjonen representerer en helhetlig finansieringsløsning som styret mener er i alle aksjonærers interesse. Vi er takknemlige for aksjonærenes og bankenes fortsatte støtte og tro på selskapets langsiktige muligheter. Dette vil gi en solid plattform for å levere på Reset & Rethink-planen.»

CEO Freddy Sobin sier:
«I fjerde kvartal 2024 opplevde vi økt kundetrafikk og bedring i salgsresultatene. I et utfordrende og konkurranseutsatt marked er vår reset av sortiment og pris, kombinert med attraktive Black Week- og julekampanjer, godt mottatt av kundene. En gjennomføring av emisjonen vil gjøre oss i stand til å styrke vårt totale kundetilbud, befeste vår posisjon som ledende aktør i det nordiske massemarkedet, og drive topplinjevekst. Ved å gjenvinne vår verdi-for-pengene-posisjon står vi godt rustet til å møte behovene våre kunder har samtidig som vi styrker vår konkurranseevne.»

Oppdatering om fjerde kvartal (Q4 2024)

Inntekter: 2,01 milliarder kroner i Q4, en nedgang på 2 % sammenlignet med samme periode i fjor, med salgsopphenting i Sverige og Norge, men fortsatt utfordringer i Finland.
Bruttomargin: Anslått til 33-34 %, med forbedringer som følge av vellykkede Black Week- og julekampanjer.
Likviditetsreserve: Over 300 millioner kroner ved utgangen av året.

Tilbake